I professionisti aziendali si affidano al software CRM (Customer Relationship Management) per registrare tutto ciò che riguarda un cliente. Questo database li aiuta a cercare rapidamente chi deve essere assistito o seguito e tutte le informazioni relative a loro in modo che l'azienda e il cliente mantengano una relazione sana. Lo stesso concetto è ora sempre più popolare per uso privato per gli individui sotto forma di app CRM personali.
Alcune persone sono naturalmente brave a rimanere in contatto con la famiglia e gli amici, mentre altre hanno bisogno di una spintarella. Queste app CRM personali ti aiuteranno a gestire i tuoi contatti per sapere quanto tempo è passato dall'ultima volta che hai parlato, visualizzare qualsiasi informazione sulle tue chat o i loro dettagli personali e ricordarti quando è il momento di contattarti loro.
1. Dex (Web, Android, iOS): l'app CRM personale più potente
Dex è l'app CRM personale più potente, che importa i contatti da tutti i tuoi diversi database social per organizzare le relazioni. Si integra anche con Gmail e Google Calendar per aggiornare gli ultimi contatti e le prossime riunioni. La versione gratuita ti permette di gestire solo 100 contatti, ma è sufficiente per capire come funzionerà il tutto.
Ogni scheda di contatto contiene un sacco di informazioni sulla persona, come tutti i dettagli di contatto e i collegamenti del profilo social, i contatti correlati, la descrizione, le note aggiunte da te e così via. Puoi impostare la frequenza con cui vuoi entrare in contatto con ogni individuo e ricevere promemoria quando sarà il momento.
Puoi aggiungere contatti a diversi gruppi e aggiungere tag personalizzati in modo da poterli filtrare o ordinare rapidamente nella barra laterale. La fantastica visualizzazione della mappa ti consente di vedere dove si trovano tutti i tuoi contatti su una mappa globale. L'estensione del browser semplifica inoltre l'aggiunta di qualsiasi profilo online al tuo Dex in un paio di clic.
La dashboard "Oggi" di Dex è la tua principale fonte di gestione delle relazioni. Ti parlerà di compleanni e altre date importanti, riunioni imminenti e con chi interagirai e promemoria per chi dovresti contattare. Quando incontri qualcuno, vai su Timeline per aggiungerlo come interazione, completo di note, data e tipo di incontro.
Questa è solo la punta dell'iceberg con Dex. La versione premium offre funzioni interessanti come la sincronizzazione con LinkedIn in modo che i contatti vengano aggiornati automaticamente o l'aggiunta di campi personalizzati alle schede dei contatti per creare i tuoi tipi di filtri.
Scaricamento: Dex per Androide | iOS (Gratuito)
Scaricamento: Dex per Cromo (Gratuito)
La maggior parte delle app CRM personali limita il numero di contatti o relazioni che puoi gestire nella versione gratuita. Mogul contrasta la tendenza permettendoti di aggiungere e gestire un numero illimitato di persone gratuitamente. Tuttavia, dovrai pagare per la versione premium se desideri che i promemoria automatici ti mettano in contatto con loro.
Mogul è fantastico come database CRM personale per gestire le informazioni sui tuoi contatti. Puoi ordinarli in gruppi e visualizzare rapidamente elenchi filtrati. È facile registrare le interazioni con le persone e puoi anche vedere una sequenza temporale di tutte le tue interazioni. Il tavolo principale ti dà uno sguardo a colpo d'occhio su chi e quando hai parlato.
In particolare, vorremmo sottolineare due delle migliori funzionalità di Mogul: la ricerca e la privacy. Mogul cerca tutto il testo all'interno dei tuoi contatti e delle tue note in un batter d'occhio, permettendoti di trovare rapidamente esattamente chi stai cercando o quando hai usato l'ultima volta un certo termine. E l'app offre la crittografia end-to-end per garantire che tutti questi dati personali siano tenuti privati solo per i tuoi occhi.
Scaricamento: Mogol per iOS (Gratuito)
3. Covve (Android, iOS): resta in contatto con gli amici e salva tutte le informazioni sul telefono
Oggi, chiunque abbia una relazione personale è un contatto sul tuo telefono. Covve ti aiuta a gestire le relazioni con questi contatti dal tuo telefono senza utilizzare sistemi complicati su un desktop.
Una volta che Covve ha importato tutti i tuoi contatti, puoi iniziare ad aggiungerne alcuni alle tue "relazioni". Il suo meglio esercitati a non aggiungere tutti i contatti qui ma gestisci solo quelli con cui vuoi fare rete e crearne uno migliore connessione.
Per ogni contatto, puoi impostare la frequenza con cui vuoi rimanere in contatto e Covve ti ricorderà automaticamente quando superi quel periodo. Puoi anche aggiungere quali interazioni hai avuto l'ultima volta che hai parlato o incontrato e salvare tutte le informazioni pertinenti su di loro che desideri ricordare. Covve recupera anche i compleanni di queste relazioni e imposta promemoria automatici per augurarli.
Nelle impostazioni dell'app, Covve include alcune funzionalità aggiuntive per semplificare il networking. Troverai modelli di posta elettronica professionali per il networking e il recupero, uno strumento per creare un biglietto da visita digitale da condividere velocemente e le ultime notizie relative alla gestione dei rapporti.
La versione gratuita di Covve ti consente di gestire 20 relazioni, ricevere 20 promemoria automatici, aggiungere 20 note e registri attività e impostare 20 tag. La versione gratuita rimuove tutte le restrizioni.
Scaricamento: Covve per Androide | iOS (Gratuito)
4. TinyBlu (Web): CRM personale più semplice per desktop e dispositivi mobili
TinyBlu è un sistema manuale di gestione delle relazioni personali che non importa automaticamente i dati. Tuttavia, vale la pena menzionarlo perché è completamente gratuito, ti consente di aggiungere contatti illimitati ed è un'app Web in modo da poterla utilizzare su qualsiasi dispositivo e aggiornare le tue relazioni da qualsiasi luogo.
Ogni contatto in TinyBlu è chiamato Lifeline. A ogni Lifeline vengono assegnati tre colori: verde, giallo e rosso, in base a quanto tempo è trascorso dall'ultima connessione. Puoi impostare quando il colore cambia e renderlo diverso per ogni contatto. Quindi, nella dashboard principale, vedrai una casella verde, gialla o rossa accanto a ciascuna linea di vita, che ti dice con chi devi metterti in contatto a colpo d'occhio. Puoi anche impostare TinyBlu in modo che ti ricordi con un'e-mail quando un contatto diventa rosso.
Quando ti connetti con un contatto, puoi aggiornare il suo profilo con l'attività che hai svolto, la data, eventuali note aggiuntive e, se c'erano altri contatti, li hai incontrati. Tutte queste informazioni vengono visualizzate in una sequenza temporale ordinata quando fai clic sul profilo di Lifeline. Le linee di vita possono anche essere aggiunte ai gruppi per una gestione più semplice.
5. Nozione CRM personale (Nozione): database di relazioni personali personalizzabile
Se nessuno dei suddetti strumenti CRM personali soddisfa le tue esigenze, prova Jeff Su's modello di nozione gratuito per un database delle tue relazioni personali. Dopo aver duplicato il modello nella tua Nozione, puoi personalizzarlo come preferisci, aggiungendo o eliminando elementi in base alle tue esigenze.
Il modello di base è comunque ottimo per la gestione delle relazioni. Su consiglia di dividere i tuoi contatti in due tipologie: quelli con cui devi gestire una relazione e i VIP. Per i contatti regolari, aggiungerai il loro nome, la relazione con te, i compleanni, il settore a cui appartengono e posizione. Poiché puoi essere connesso a una persona in più modi, la scheda delle relazioni consente più tag.
Per qualsiasi contatto VIP, puoi aggiungere ulteriori dettagli come quando li hai contattati l'ultima volta e di cosa hai parlato. Se sono trascorsi più di tre mesi dall'ultimo contatto, il modello assegnerà automaticamente un "Hit them up!" status come una notifica per mettersi in contatto. Se fai clic su un contatto VIP, il suo profilo può contenere molte informazioni aggiuntive come dettagli personali, modalità di contatto preferite, note sulle interazioni passate e altro ancora.
Su offre alcuni ottimi suggerimenti nel suo video sulla gestione e l'utilizzo di questo CRM personale, come preziosi consigli per mantenere bassi i tuoi VIP. Eliminando i VIP in base ai tuoi obiettivi attuali, è più probabile che tu mantenga e aggiorni i dati e segua le interazioni.
Quando premi quel pulsante Mi piace sul post di un amico o lasci uno strano commento di tanto in tanto, non è "rimanere a casa" tocco." I social media hanno deformato il nostro senso di ciò che sono le vere connessioni umane, ed è importante imparare a mantenerle quelli.
Usa queste app CRM personali per capire con chi vuoi effettivamente rimanere in contatto attivo e seguire per realizzarlo. Per creare connessioni significative, devi fare uno sforzo attraverso riunioni di persona, chiamate o videochiamate e persino attività. Non soccombere alla facile opzione di una rapida interazione sui social media.