Come costruire un semplice CRM in Notion

Lavorare nelle vendite, nell'assistenza o nel marketing può significare dedicare molto tempo a comunicare con i clienti e possibilmente ad aggiornare gli altri sui tuoi ultimi account. Tenere appunti organizzati è essenziale per essere sempre al passo con le esigenze del tuo lavoro.

Un software di gestione delle relazioni con i clienti, o CRM, è uno strumento utile che puoi utilizzare per inserire i dati dell'account e le note per te stesso. È anche utile per mantenere aggiornato il tuo team, in modo che tutti siano al passo con le relazioni con i clienti.

In questo articolo, ti mostreremo come creare un semplice CRM utilizzando Notion.

Come creare un CRM in Notion: per iniziare

Prima di iniziare con il tuo CRM, vuoi prenderti del tempo per pensare alle informazioni che vorresti visualizzare nel database, nonché sulla pagina del profilo di ogni potenziale cliente.

Grazie alla sua versatilità, puoi creare una colonna per tenere traccia di qualsiasi cosa in Notion. Tuttavia, vuoi anche evitare di includere troppo per evitare di ingombrare il tuo CRM con campi vuoti e informazioni banali.

Alcuni esempi di elementi da visualizzare nel database sono:

• Nome o Identificativo cliente.
• Azienda o Attività commerciale se le relazioni con i tuoi clienti sono business to business.
• Stato per mostrare dove si trovano nel percorso del tuo acquirente.
• Priorità per indicare quanto il client è vicino alla chiusura.
• Valore stimato per mostrare quanto vale la vendita o il contratto.
• Titolare dell'account per mostrare chi ha a che fare con il cliente.
• Data contattata, così puoi vedere rapidamente quanto tempo è passato da quando hai parlato con il cliente.
• Specifico dell'oggetto così tu e il tuo team potete comunicare efficacemente a quale articolo è interessato il cliente per evitare sovrapposizioni.

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All'interno della pagina del profilo del tuo cliente, puoi visualizzare proprietà aggiuntive che non compaiono nel database. Qui, ti consigliamo di includere i campi per le informazioni di contatto e le date.

Potrebbe essere allettante includere qui quante più informazioni possibili a causa di ciò proprietà del database di facile utilizzo in Notion. Tuttavia, desideri includere solo i campi che tu e il tuo team compilerete ogni volta.

Sotto questi campi e la sezione commenti, includerai note, informazioni di base e una cronologia delle tue interazioni con il cliente nell'area vuota della pagina.

Puoi anche tenere aperta la pagina del profilo quando parli con il cliente per prendere appunti su ciò di cui stai discutendo o inserirli direttamente dopo la conversazione se è una distrazione.

Personalizza il modello CRM in Notion

Potresti creare un CRM da zero in Notion utilizzando un database di tabelle, ma ha già svolto la maggior parte del lavoro con esso CRM di vendita modello. Per accedere a questo layout, selezionare Modelli nella parte inferiore della barra laterale sinistra e lo troverai sotto il I saldi menu a discesa.

Cliccando Usa questo modello creerà una nuova pagina, a cui potrai dare il nome che preferisci.

Quindi, vai al Tutti i record visualizza in alto a sinistra della bacheca e fai clic su di esso per cambiarlo in vista tabella: ce ne sono molti visualizzazioni disponibili per esplorare in Notion. Tuttavia, la tabella è la migliore per un CRM.

Il team di Notion si è preso il tempo di riempirlo con contenuti demo per aiutarti a imparare come usarlo. Per eliminarlo, fai semplicemente clic sui sei punti a sinistra della riga e premi Elimina sulla tastiera. In alternativa, puoi selezionare il eliminare azione nel menu della riga.

Per personalizzare le tue opzioni all'interno di Selezionare menu, fai clic nella cella e inizia a digitare per aggiungerne uno nuovo, oppure seleziona i tre punti a destra di quello corrente per modificarlo. Aggiunta di persone al titolare dell'account la colonna funziona allo stesso modo. Tuttavia, devi assicurarti di condividere la bacheca con quella persona, in modo che possano vederla.

Puoi anche creare colonne aggiuntive usando il simbolo aggiungi a destra della tabella e cambiare il nome o nascondere una colonna facendo clic sul titolo.

Un elemento utile da notare, quando nascondi una colonna dalla tabella, Notion mostra ancora le informazioni all'interno delle proprietà della pagina del client. Il focus della tabella dovrebbe essere lo stato dei tuoi account, in modo da poter ottenere una rapida panoramica senza dover fare clic sulla pagina. Quindi, se trovi oggetti specifici che distraggono, puoi facilmente riporli via.

Come mantenere il tuo CRM in nozione

Soprattutto se condividi il tuo CRM con altri, vuoi assicurarti di riempire ogni colonna in modo coerente e di aggiungere subito le tue note. Le informazioni non sono utili a nessun altro se si trovano in un blocco appunti sulla scrivania, ma anche se lavori da solo, potresti perderle o perdere tempo a cercarle quando ne hai bisogno.

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Vuoi anche assicurarti di aggiornare le informazioni il prima possibile quando lo stato del contratto cambia o il tuo cliente si avvicina a prendere una decisione. In questo modo, se qualcuno con cui lavori deve contattarlo o rilevare l'account nel passaggio successivo, avrà tutte le informazioni di cui ha bisogno senza che tu debba spiegare molto.

Se desideri controllare rapidamente tutti i tuoi account con uno stato, una priorità, un valore o un proprietario dell'account specifici, puoi farlo creando un nuovo ordinare per la tua tavola Tutto quello che devi fare è cliccare ordinare sopra la tabella e seleziona come desideri raggruppare gli articoli e in quale ordine.

Inoltre, quando chiudi gli account, potresti voler spostarli in un database diverso per le informazioni sui clienti, in modo che le informazioni non ingombrano la tabella.

Mantieni note eccellenti con nozione

Un CRM organizzato è come avere un compagno nella comunicazione con i clienti, uno che ti aiuta a rimanere al passo con i tuoi esigenze dei clienti e ti dice esattamente da dove hai interrotto la conversazione, così puoi riprenderla facilmente ancora.

Crearne uno in Notion è una soluzione conveniente, soprattutto perché puoi condividerla con i membri del tuo team, che possono anche accedere gratuitamente allo strumento di gestione dei progetti.

Inoltre, puoi mantenere altri elenchi in Notion per aumentare di livello la tua produttività, come elenchi di cose da fare, una pagina degli obiettivi e molto altro. Grazie alla sua versatilità, puoi davvero tenere traccia di qualsiasi cosa in Notion.

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