A causa dei rischi significativi associati al trading di criptovalute, è importante adottare le misure necessarie per mitigare le potenziali perdite. Ecco perché il calcolo del rapporto rischio/rendimento è parte integrante della gestione del rischio, poiché ti aiuta a controllare le tue perdite in relazione ai tuoi guadagni.
Comprendere questo concetto, incluso come eseguirlo e i suoi svantaggi, è vitale per la maggior parte delle persone che fanno trading di criptovalute. Quindi, approfondiamo queste aree in dettaglio.
Che cos'è un rapporto rischio-rendimento?
I trader esperti considerano i rischi coinvolti in un'operazione e il modo in cui si relazionano al potenziale profitto, che è il rapporto rischio-rendimento. Ad esempio, un rapporto di 1:2 significa che la potenziale ricompensa per un'operazione è il doppio del rischio assunto.
Per illustrare, supponiamo che tu stia per eseguire un'operazione e sei disposto a rischiare $ 50. Se il trade non va come previsto e fa scattare il tuo ordine stop-loss, perderai $50. Tuttavia, se lo scambio va a tuo favore e raggiunge il tuo ordine di take-profit, guadagnerai $ 100 di profitto.
4 motivi per cui devi sempre avere un rapporto rischio-rendimento
È fondamentale avere un rapporto rischio/rendimento per i motivi elencati di seguito:
1. Controlla le tue perdite
L'impostazione di un rapporto rischio-rendimento è il fulcro di ogni pratica di gestione del rischio crittografico. Incorporarlo nella tua strategia di trading significa che non eseguirai alcuna operazione fino a quando non avrai determinato quanto rischierai e perderai se l'operazione va male. L'impostazione di un rapporto rischio-rendimento coerente ti consente di controllare le tue perdite per ogni operazione e prevenire perdite significative.
2. Hai una base per la valutazione commerciale
Un rapporto rischio-rendimento è prezioso per valutare le tue operazioni. Ti consente di determinare se vale la pena eseguire un'operazione confrontando l'importo che rischi con il potenziale guadagno.
Avendo un rapporto rischio-rendimento, puoi anche valutare i tuoi risultati di trading. Puoi quindi utilizzare il risultato della valutazione per identificare il rapporto che meglio si adatta alla tua strategia.
3. Fai trading con meno coinvolgimento emotivo
Può essere difficile prevedere le variazioni di prezzo e, se non hai linee guida da seguire, potresti prendere decisioni di trading in base alle tue emozioni.
Tuttavia, se disponi di un chiaro piano di rischio-rendimento, eseguirai solo operazioni che soddisfano i tuoi criteri. Ciò significa che eviterai di eseguire operazioni che non offrono un prezzo sicuro per impostare lo stop loss o che non ti aiuteranno a ottenere il profitto desiderato.
4. Ti aiuta a rimanere coerente
Gli operatori devono avere risultati coerenti. Dopotutto, avere molti scambi di successo e perdere tutti i tuoi profitti con un solo scambio sbagliato non ha senso.
Il rapporto rischio/rendimento aiuta a determinare quanto puoi perdere in un'operazione perdente. In questo modo, puoi continuare a fare trading a lungo senza perdere l'intero account a causa di una sola perdita.
Come calcolare il rapporto rischio-rendimento prima di qualsiasi operazione
Il primo passo per calcolare il tuo rapporto rischio-rendimento è identificare il tuo prezzo di entrata. Il tuo prezzo di entrata è il prezzo al quale prevedi di acquistare o vendere un asset.
Una volta determinato il prezzo di entrata, il passo successivo è impostare i tuoi livelli di stop-loss e take-profit. Dovresti impostare il tuo livello di stop loss in un punto in cui ritieni che il prezzo non raggiungerà finché l'operazione che desideri eseguire è valida. D'altra parte, il tuo ordine take-profit dovrebbe essere a un prezzo che prevedi che il prezzo raggiungerà prima che inizi a invertirsi.
È fondamentale posizionare i livelli di stop-loss e take-profit sulla tua analisi dei prezzi piuttosto che impostarli arbitrariamente. Inoltre, il tuo livello di stop-loss dovrebbe essere una diminuzione percentuale minore rispetto al tuo prezzo di entrata rispetto al tuo livello di take-profit. Questo è il modo migliore per assicurarti di rischiare meno del potenziale profitto che potresti guadagnare.
Supponiamo che il tuo livello di stop loss sia inferiore del 10% al prezzo di entrata; il tuo livello di take-profit dovrebbe essere superiore del 10% al di sopra dell'entrata. Se il tuo livello di take-profit è inferiore al 10%, è meglio evitare di eseguire lo scambio.
Tuttavia, se il tuo livello di take-profit è del 20% lontano dal prezzo di entrata, il rapporto rischio/rendimento per l'operazione è 1:2, il che significa che per ogni rischio che prendi, guadagnerai il doppio del profitto se raggiunge il tuo take-profit ordine.
Considera la percentuale di vincita della tua strategia
Puoi determinare la redditività della tua strategia considerando il tasso di vincita. Il tasso di vincita confronta il numero di operazioni riuscite con il numero totale di operazioni eseguite. Quindi, se su 50 operazioni eseguite, vinci 30 operazioni; hai una percentuale di vincita del 60%.
Anche se la tua percentuale di vincita è inferiore al 50%, è comunque possibile realizzare un profitto. In questo caso, hai perso più operazioni di quante ne hai vinte, ma nel complesso sei comunque redditizio. Ad esempio, supponiamo che il tuo rapporto rischio/rendimento sia 1:3 e la tua percentuale di vincita sia del 40%, il che significa che su 10 operazioni, hai solo quattro operazioni riuscite.
Supponi di investire $ 50 su ogni operazione; riceverai $ 150 per ogni scambio di successo. Dopo aver eseguito dieci operazioni, avresti subito una perdita di $ 300 e un guadagno di $ 600, risultando in un utile netto di $ 300. Pertanto, una percentuale di vincita bassa potrebbe non essere significativa se la tua strategia di trading di criptovalute si basa su un elevato rapporto rischio/rendimento.
Svantaggi di avere un rapporto rischio-rendimento
L'adozione di un rapporto rischio-rendimento può portarti a dare la priorità ad avere un rapporto coerente per tutte le operazioni, anche quando la tua analisi suggerisce il contrario.
Inoltre, è comune fissarsi sul raggiungimento della ricompensa desiderata anche quando i segnali di mercato indicano che è meglio uscire da un'operazione in corso. Ciò potrebbe farti perdere potenziali profitti che avresti potuto guadagnare se avessi agito su quei segnali invece di aspettare che il prezzo attivi il tuo ordine di take-profit.
Migliora il tuo rischio per premiare quando necessario
Mantenere un obiettivo di profitto costante può essere difficile perché il mercato non si muove sempre in modo da consentirti di raggiungere tale obiettivo. Inoltre, le condizioni di mercato sono soggette a modifiche e un rapporto rischio/rendimento precedentemente efficace potrebbe non esserlo altrettanto.
Sebbene sia essenziale rispettare il rapporto rischio/rendimento, è anche fondamentale migliorarlo continuamente per ottenere risultati ottimali. Per perfezionare il tuo rapporto rischio-rendimento e trovare la soluzione migliore per la tua strategia di trading, è essenziale tenere un diario delle tue operazioni.
Documentare accuratamente le tue negoziazioni registrerà i tuoi risultati di trading e qualsiasi evento significativo durante le negoziazioni. Questo record ti consentirà di regolare il tuo rapporto rischio-rendimento per migliorare le tue operazioni future.
Essere in grado di distinguere tra il miglioramento del rapporto rischio-rendimento analizzando le voci del diario e il passaggio da una strategia di trading a un'altra è fondamentale. Concentrarsi sul primo può migliorare la tua performance di trading, mentre il secondo può portare a risultati incoerenti.
