5 modi per preparare le tasse utilizzando la funzione SOMMA.SE di Excel

Quando si tratta del compito spesso noioso di prepararsi per la stagione delle tasse, rimanere organizzati è fondamentale per il successo. Capire quali spese hai sostenuto nell'ultimo anno e l'impatto di ciascuna spesa sulle tue finanze può aiutarti a massimizzare le detrazioni.

Sapere quale percentuale del tuo reddito familiare totale proviene da ciascuna fonte ti aiuterà a garantire che non solo tu invia numeri precisi quando arriva il momento del deposito, ma anche che puoi sfruttare a fondo ogni possibile deduzione. Per fortuna, Excel offre una suite di strumenti e funzioni che possono aiutarti a organizzarti mentre fai le tasse.

1. Classificazione delle spese per importo in Excel

Mantenere le spese organizzate è essenziale quando ci si prepara a pagare le tasse. Per ottimizzare il tuo ritorno, dovrai dettagliare i tuoi acquisti principali effettuati nell'ultimo anno.

È del tutto possibile esaminare manualmente ogni voce dell'elenco per verificare cosa si qualifica come una spesa importante. Per risparmiare tempo, tuttavia, puoi automatizzare i tuoi calcoli sommando le categorie di spesa in base al prezzo con La funzione SOMMA.SE di Excel.

Considera il seguente foglio di calcolo che rappresenta i dati di esempio di un intero anno di spesa.

Ottenere totali per spese maggiori e minori è semplice con un paio di funzioni SOMMA.SE.

La cella F2 utilizza la seguente funzione SOMMA.SE per sommare tutte le spese superiori a $ 300,00:

=SOMMA.SE(B2:B28, ">300")

Nel frattempo, la cella F3 utilizza anche la propria funzione SOMMA.SE per sommare tutte le spese inferiori o uguali a $ 300,00:

=SOMMA.SE(B2:B28, "<=300")

Insieme, queste due funzioni semplificano il calcolo di quanto hai speso per acquisti maggiori o minori.

2. Somma delle categorie di spesa per tipo in Excel

Oltre a dividere le spese per dimensione dell'acquisto, potresti anche voler calcolare i totali per categoria di spesa. Ciò può consentirti di trovare i totali per gli articoli che possono essere detratti dal tuo debito fiscale e potrebbe essere necessario inserirli in alcuni moduli.

La funzione SOMMA.SE semplifica il calcolo dei totali per tipo di spesa. Consente alla funzione di controllo di operare su un intervallo mentre viene sommato un intervallo separato.

Nelle celle F5:F7, utilizziamo il seguente array di funzioni per ottenere i totali per le singole categorie:

=SOMMA.SE(C2:C28; "=Alloggio", B2:B28)

=SOMMA.SE(C2:C28; "=Donazioni", B2:B28)

=SOMMA.SE(C2:C28; "=Affari", B2:B28)

La funzione SOMMA.SE viene eseguita sulla colonna C contenente la categoria. Il terzo argomento, tuttavia, specifica quale colonna aggiungere. In questo caso, si desidera sommare tutti i valori nella colonna B, a condizione che il tipo nella colonna C sia il tipo corretto. Questo ci consente di utilizzare la funzione SOMMA.SE per scopi diversi da quelli numerici.

3. Utilizzo di SOMMA.SE di Excel per classificare il reddito per tipo

Usando le stesse abilità dell'ultimo elemento dell'elenco, puoi farlo eseguire calcoli simili sul tuo reddito. Scambio trovare le tue donazioni e le spese aziendali per la ricerca di plusvalenze, ratei di interessi e reddito degli appaltatori.

Se disponi di più di un tipo di reddito che rientra in una categoria specifica, puoi utilizzare la funzione SOMMA.PIÙ.SE per controllare più condizionali ed eseguire somme su più categorie. Questo è utile per chi ha partecipazioni che maturano interessi, beni capitali che hanno guadagnato valore nel corso dell'anno o grandi portafogli di investimento.

Ad esempio, esamineremo un foglio di calcolo che elenca il reddito nel corso di un anno classificato per fonte. Ciascuna voce dell'elenco contiene un importo, una data e un tipo. Accanto all'elenco, viene utilizzata una serie di funzioni SOMMA.SE per sommare ciascun tipo di reddito in modo che i totali possano essere tassati in modo appropriato.

Nell'esempio precedente, la colonna G viene popolata utilizzando la seguente funzione:

=UNICO(D2:D52)

Ciò fornisce una ripartizione di ogni tipo unico di reddito elencato nella colonna D. Ciò consente di popolare la colonna H con una serie di funzioni SOMMA.SE che fanno riferimento alle celle nella colonna G. Ad esempio, la seguente funzione nella cella H2 fornisce il totale di tutti gli elementi di tipo "reddito".

=SOMMA.SE(D2:D52;G2;B2:B52)

Questo fornisce una somma per ogni tipo unico di reddito elencato. Ogni tipo di reddito è tassato a un'aliquota diversa, rendendo difficile il calcolo di ciò che è dovuto su ciascuno senza totali.

4. Elenca le detrazioni con SUMIF di Excel

Un altro ottimo caso d'uso per la funzione SOMMA.SE di Excel è il totale delle detrazioni. Molte spese durante l'anno possono essere conteggiate sul reddito imponibile. Il modo più semplice per tenere traccia è creare un foglio separato solo per contare le tue detrazioni, quindi iniziare a sommare diversi tipi.

La creazione di questo elenco dipenderà dal fatto che tu abbia buoni record altrove, quindi è importante che le tue altre informazioni siano complete. Questi possono farti risparmiare una notevole quantità di denaro sulle tue tasse, quindi è fondamentale tenere il passo con la registrazione dei registri durante tutto l'anno. In questo modo puoi risparmiare tempo nel tornare indietro attraverso le vecchie ricevute.

Dato un elenco di tipi di spesa che possono essere conteggiati ai fini delle detrazioni, puoi sommarli rapidamente, come nell'esempio seguente.

Questo esempio utilizza un elenco di spese deducibili su un altro foglio, insieme alla percentuale di spese, per calcolare il totale per ciascuna categoria di detrazione. Dopo che ciascuna categoria è stata determinata, i risultati vengono aggiunti per una detrazione totale. Il totale di ogni categoria è determinato con questa formula:

=SOMMA.SE(C2:C28;E2;B2:B28)*Foglio2!B1

La colonna B del Foglio 2 contiene la percentuale di franchigia della categoria. Infine, un totale complessivo può essere semplicemente calcolato con questa funzione:

=SOMMA(F2:F4)

5. Utilizzo di SUMIF per calcolare i totali in base alla data in Excel

La funzione SOMMA.SE di Excel può confrontare più della semplice uguaglianza tra due parti di testo. Può anche fare confronti tra date e persino dire se una determinata data è arrivata prima o dopo un'altra.

Il calcolo dei totali per data può essere utile nei casi in cui si è verificato un importante cambiamento di vita durante l'anno, come un trasloco o un cambiamento di carriera. Sapere quali informazioni si sono verificate prima e dopo può aiutarti a calcolare quanto è dovuto.

Il modo ideale per sommare per categoria in un intervallo di date fisso è utilizzare la funzione SOMMA.PIÙ.SE di Excel. È simile allo standard SOMMA.SE; tuttavia, può avere più condizionali definiti al suo interno:

=SOMMA.SE(B2:B28, C2:C28, "Abitazione", D2:D28, "<= " & DATA(2022, 2, 5))

Nella funzione precedente, assumiamo che si sia verificato uno spostamento da uno stato all'altro il 02/05/2022. Questo totalizzerà tutti i pagamenti per l'alloggio che sono avvenuti quel giorno o prima nella categoria "Alloggio".

Innanzitutto, questo metodo convalida che la categoria in C2:C28 sia corretta, quindi convalida che la data in D2:D28 rientri nell'intervallo di tempo corretto. Inoltre, se necessario, puoi aggiungere più filtri, come sommare i totali al di sopra di un importo specifico o ignorare gli elementi con un nome specifico.

La funzione SOMMA.PIÙ.SE è utile per controllare più di una condizione su un singolo record, poiché può accettare tutti i test necessari.

SOMMA.SE di Excel può aiutarti a personalizzare completamente la preparazione fiscale

Excel è un modo semplice ma efficace per organizzare i tuoi record quando ti prepari per le tasse. Questo strumento è indispensabile, con metodi integrati per calcolare automaticamente i totali, mantenere le spese classificate e determinare quanto hai guadagnato in entrate, interessi e dividendi.

Come bonus aggiuntivo, è in grado di aiutarti a risparmiare denaro sulle spese dettagliate e calcolare le entrate per vari periodi di tempo. Insieme, questi rendono la funzione SOMMA.SE di Excel preziosa per chiunque prepari le proprie tasse.