Dove tieni le note dei tuoi clienti? Si siedono sulla tua scrivania in un blocco note o in un documento sul tuo disco rigido? Ciò può creare un paio di sfide:
- Trovandoli di nuovo.
- Inviandoli ai tuoi colleghi, che dovranno anche ritrovarli.
Inoltre, le note nascoste diventano particolarmente urgenti quando il cliente è già al telefono. Ma non è necessario che sia così. Se sei bloccato a cercare il CRM perfetto o non sei ancora pronto per investire in quello che desideri, perché non crearne uno funzionale in Fogli Google? Ecco come.
1. Aggiunta di titoli e blocco della riga superiore del tuo CRM in Fogli Google
Inizia aggiungendo i nomi dei campi che desideri includere nella parte superiore del foglio di lavoro. Nome, numero di telefono, e-mail, data di contatto, stato e note sono alcune colonne di base che potresti voler utilizzare.
Ti consigliamo inoltre di considerare alcune colonne uniche per la tua attività o ciclo di vendita. Quali informazioni saranno utili quando sarà il momento di riprendere la conversazione?
Potrebbe essere qualsiasi cosa: il budget del tuo potenziale cliente, il prodotto o servizio desiderato, con chi ha parlato in precedenza, dove lavora, ecc. Se hai un sistema attuale, questo è un altro posto dove cercare un riferimento.
Una volta che hai deciso i tuoi titoli e li hai digitati, puoi farlo blocca la riga superiore del foglio Google. Fare così:
- Evidenzia l'intera riga.
- Vai a Visualizzazione nell'angolo in alto a sinistra.
- Selezionare Congelare.
- Scegliere 1 riga.
Ora, mentre scorri, i titoli rimarranno in alto.
2. Aggiunta di menu a discesa e codifica a colori condizionale al tuo CRM in Fogli Google
Per le risposte ricorrenti, puoi aggiungere un elenco a discesa di opzioni sotto qualsiasi intestazione, sarà utile. Alcuni esempi sono nomi di prodotti, servizi o un elenco dei tuoi venditori.
La creazione di un menu a discesa è anche un ottimo modo per aggiungere una colonna di stato funzionante al tuo foglio Google. Gli stati ti forniranno una rapida panoramica di dove si trova un lead nel ciclo di vendita. Per farlo:
- Fai clic nella cella sotto la tua intestazione.
- Vai a Dati nel menu in alto a sinistra.
- Selezionare Convalida dei dati.
- Dalle opzioni accanto Criteri, scegliere Elenca da un intervallo.
- Nel campo accanto, inserisci le parole che desideri includere, separate da una virgola.
- Colpo Salva una volta che la tua lista è pronta.
Ora il tuo elenco di opzioni apparirà nella cella e puoi aggiungere la codifica a colori condizionale per aiutarti a navigare nel tuo CRM.
Lo troverai Formattazione condizionale sotto il Formato menù in alto. Dopo aver fatto clic su di esso, si apre una barra laterale in cui puoi personalizzare un intervallo di celle. Fai clic sulla cella che contiene il menu a discesa e aggiungi i colori seguendo questi passaggi.
- Sotto Regole di formato, fai clic sul menu al volo sotto Formatta le celle se... e seleziona Il testo contiene.
- Apparirà un campo in cui inserire la parola che desideri codificare con il colore.
- Sotto Stile di formattazione, cambia il colore di sfondo con quello che desideri: i colori pastello più chiari funzionano meglio con il testo nero.
- Quando sei pronto, colpisci Fatto.
- Ripetere con le restanti opzioni.
Quando fai clic sulle opzioni nel menu, la cella ora cambierà colore. Per aggiungerlo all'intera colonna, copia la cella e seleziona la colonna facendo clic sulla sua lettera in alto. Prima di incollare, deseleziona la cella del titolo tenendo premuto CMD o CTRL e facendo clic su di esso.
3. Altre formattazioni utili per creare il tuo CRM in Fogli Google
Per assicurarti che le tue voci abbiano sempre lo stesso aspetto, puoi aggiungere una formattazione aggiuntiva alle colonne del tuo foglio. Se il tuo CRM ha una colonna data, puoi mantenere questi dati coerenti aggiungendo un formato. Per farlo:
- Fare clic sulla lettera nella parte superiore della colonna della data per selezionare l'intera cosa.
- Vai a Formato nel menu in alto.
- Selezionare Numero.
- Scegliere Data.
Ora, ogni volta che inserisci una data, il tuo foglio lo formatterà sempre allo stesso modo.
Puoi anche farlo per mantenere coerente qualsiasi valuta nel tuo CRM. Segui gli stessi passaggi, ma scegli tra la varietà di opzioni disponibili o vai a Valuta personalizzata per più opzioni, inclusi diversi tipi.
Un altro vantaggio per mantenere i tuoi dati coerenti è che puoi usa la funzione di ordinamento in Fogli Google per trovare rapidamente le informazioni.
4. Aggiunta di note al tuo CRM in Fogli Google
Se desideri tenere tutto in un unico posto, puoi aggiungere note direttamente nel tuo foglio Google. Anche se all'inizio può sembrare un po' goffo, un po' di formattazione può aiutarti a mantenere le cose pulite e organizzate.
Ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a prendere appunti nel tuo CRM:
- Fare doppio clic sulla cella per modificarla.
- È possibile aggiungere un'interruzione di riga premendo Opzione + Invio su Mac o Ctrl + Invio su PC.
- È possibile aggiungere un punto elenco premendo Opzione + 8 su Mac o Alt + 0149 su PC.
- Per evitare di utilizzare la scorciatoia del punto elenco ogni volta, copiali e incollali.
- Se preferisci, puoi utilizzare i trattini come punti per semplificare le cose.
- Imposta il tuo Avvolgimento del testo a Clip per mantenere il testo ben nascosto all'interno invece di allungarsi.
- La clip impedirà anche alle cellule di diventare eccessivamente alte.
- Dopo aver fatto nuovamente doppio clic su di esso, puoi visualizzarne il contenuto per intero.
In alternativa, se desideri creare un documento separato per ogni potenziale cliente, puoi utilizzare questa colonna per i collegamenti a Google Documenti.
Tieni insieme tutte le note sulla relazione con i tuoi clienti in Fogli Google
Trovare il CRM giusto per te e il tuo team è un progetto in sé, soprattutto se sei un team più piccolo o hai appena iniziato. È possibile che tu non abbia bisogno di tutte le funzionalità fornite con alcuni abbonamenti CRM o che tu non sia ancora pronto per investire in uno.
Nel frattempo, puoi tenere traccia di tutte le tue note di vendita in Fogli. Il primo passo è decidere quale tipo di informazioni è necessario raccogliere per aiutare il processo di vendita a procedere senza intoppi. Da lì, puoi seguire i passaggi in questo articolo per creare esattamente ciò di cui hai bisogno. In questo modo, è meno probabile che tu perda informazioni utili sui blocchi note o su carta straccia.