Come creare un semplice monitoraggio del budget in Notion

Impostare e tenere traccia di un budget può sembrare intimidatorio, soprattutto per coloro che sentono di dover rispolverare le proprie abilità matematiche per iniziare. Tuttavia, crearne uno è molto simile a fissare un obiettivo. Ti dai un obiettivo, segui e valuta i tuoi progressi e apporti le modifiche di cui hai bisogno.

Non è necessario che sia complesso. In effetti, puoi utilizzare il modello Budget semplice in Notion per aiutarti a iniziare. Continua a leggere per una rapida panoramica sull'utilizzo di questo modello per impostare e monitorare il tuo budget mensile.

Come attivare il modello di budget semplice in Notion

Puoi iniziare con il modello Budget semplice in Nozione seguendo quattro passaggi:

1. Selezionare Modelli nell'angolo in basso a sinistra dello schermo.
2. Apri il Alunno scheda.
3. Individuare Bilancio semplice vicino al centro della lista.
4. Clic Usa questo modello.

Quando attivi il modello, Notion crea una nuova pagina. Qui puoi personalizzare il tavolo come preferisci.

Come utilizzare il modello di budget semplice in Notion

L'idea alla base del modello Budget semplice è tenere traccia delle tue spese. Nella parte superiore, imposti un limite mensile, che è il tuo budget limite. Quando spendi denaro, inserisci le transazioni nella tabella. Tenere traccia ti aiuta a determinare quanto spazio hai lasciato nel tuo budget.

Se stai spendendo troppo, puoi scegliere di modificare la tua spesa. Puoi anche pianificare in anticipo cosa vorresti fare con i soldi rimasti. Naturalmente, budget e spesa sembrano diversi per tutti. Potresti vedere modi per migliorare il modello per soddisfare le tue esigenze. Quindi, ecco alcuni punti salienti per aiutarti a renderlo tuo.

Colonne

Notion ha svolto gran parte del lavoro per te in questo modello. Troverai già colonne per Spesa, Importo, Categoria, Commento e Data al suo interno. Se vuoi cambiare uno di questi nomi con qualcos'altro, fai clic sul titolo e seleziona Rinominare. Per aggiungere colonne extra, usa il simbolo di aggiunta in alto a destra della tabella.

È anche importante sapere che ogni colonna in questo modello utilizza le proprietà del database per visualizzare le informazioni. Se sei un principiante, probabilmente riprenderai le basi delle proprietà del database mentre usi Notion.

Tuttavia, non è necessario conoscere molti tipi oltre a Titolo, Selezione multipla, Data, Numero e Testo per utilizzare questo modello. Inoltre, ognuno di questi è esattamente come sembra, il che lo rende un progetto eccellente sia per i principianti che per gli utenti accaniti.

Categorie

La colonna Categoria utilizza il tipo di proprietà Selezione multipla, così puoi taggare le tue spese. Il modello inizia con le categorie casa, cibo e intrattenimento. Per cambiare il nome e il colore delle tue categorie:

1. Fare clic in una cella del file Categoria colonna.
2. Passa il mouse sull'opzione che desideri modificare.
3. Fare clic sui tre punti alla sua destra.
4. Modifica il nome digitando nel campo in alto nel menu.
5. Seleziona il colore che desideri utilizzare dall'elenco.

Per aggiungere nuove categorie:

1. Fare clic in una cella del file Categoria colonna.
2. Digita il nome che desideri aggiungere.
3. Selezionare Creare seguito dal nome: apparirà sotto durante la digitazione.

Se si desidera evitare di inserire un elemento in due categorie, è possibile modificare il tipo di proprietà in Selezionare, consentendo una sola scelta. Per fare ciò, fai clic sul titolo della colonna, vai a Modifica proprietàe fare clic Tipo.

Filtri

Notion ti consente di filtrare le informazioni per tipo di proprietà. Il filtraggio è utile se desideri visualizzare una categoria di spesa alla volta. Sebbene tu abbia un limite mensile per il tuo budget, ad alcune persone piace suddividere il proprio budget assegnando un importo specifico a diverse categorie. Ad esempio, puoi limitare ciò che spendi in intrattenimento o ristoranti e lasciare più spazio per la spesa.

Seleziona il Aggiungi filtro opzione appena sopra il tuo tavolo a sinistra e seleziona Categoria per abilitare il filtro. Troverai il filtro Categoria sopra la tua tabella. Qui puoi scegliere quali visualizzare.

In questo modello, Notion utilizza le viste anche per separare le categorie. Per farlo:

1. Trova Aggiungi vista o # di più accanto al nome di quello attuale.
2. Fare clic e scegliere Vista tabella.
3. Una volta che sei nella nuova visualizzazione, applica il filtro e denominalo di conseguenza.

Come aggiungere un nuovo mese al tuo budget

Esistono tre modi per aggiungere un nuovo mese al tuo budget:

• Duplica il database e mantienilo sulla stessa pagina.
• Duplica la pagina e mantieni i mesi separati.

Per duplicare il tuo database:

1. Passa il cursore sul tuo database.
2. Fare clic sui sei punti a sinistra per aprire il menu.
3. Selezionare Duplicare.

Per duplicare la tua pagina:

1. Passa il mouse sopra il suo nome nella barra laterale.
2. Fare clic sui tre punti a destra.
3. Selezionare Duplicare.

Per entrambe le opzioni, dovrai eliminare le voci precedenti. Puoi farlo rapidamente facendo clic e trascinando le righe e le colonne della tabella e premendo Elimina. Puoi anche creare un modello di budget lasciando una pagina o una tabella vuota come copia principale.

Come creare un tracker di fatture mensili in Notion

Potresti anche trovare utile tenere un registro delle fatture separato nella pagina del budget che indichi a cosa serve, le date di scadenza, il metodo di pagamento e l'importo; completo di una lista di controllo per dimostrare di averlo pagato. Per costruirne uno:

1. Duplica il tuo monitoraggio del budget.
2. Scambia il nome della colonna Categoria per Modalità di pagamento e inserisci le opzioni per il metodo utilizzato per pagare le bollette, ad esempio addebito automatico, carta di credito, manuale, bonifico elettronico, ecc.
3. Aggiungi una nuova colonna dell'elenco di controllo facendo clic sull'opzione Aggiungi nell'angolo in alto a destra della tabella.
4. Elimina il Commento colonna se lo desideri, oppure puoi usarlo per lasciare note per te stesso, come dimenticare di pagare qualcosa o qualsiasi modifica che desideri apportare.

Se paghi lo stesso giorno ogni mese, puoi scambiare il tipo di proprietà della colonna della data con Numero e scrivi il giorno del mese di scadenza.

In alternativa, puoi lasciare il tipo di proprietà impostato su Data, inserisci la scadenza ogni mese e imposta Nozione per ricordarti per uno o per tutti, specialmente se tendi a dimenticarli di tanto in tanto.

Rimani in cima al tuo budget con Notion

Tenere traccia del budget è come gestire qualsiasi altro obiettivo. Stabilisci un obiettivo e misuri i tuoi progressi per valutare come stai andando lungo il percorso. Non ha bisogno di essere eccessivamente complicato con informazioni aggiuntive, app o integrazioni. Con Notion hai tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano.

Come impostare e monitorare i tuoi obiettivi usando Notion

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