Una guida per principianti alla terminologia di ClickUp

Una delle parti più intimidatorie dell'utilizzo di qualsiasi nuovo software sono le convenzioni di denominazione di tutte le sue funzionalità, soprattutto perché ogni sviluppatore le chiama in modo diverso.

Mentre alcuni dei nomi sono abbastanza semplici, altri tendono a coglierti di sorpresa. In questo articolo, troverai una rapida panoramica della terminologia e delle spiegazioni di ClickUp per aiutarti a iniziare con questo software di gestione dei progetti di facile utilizzo.

1. Area di lavoro ClickUp

Il tuo Clicca suArea di lavoro è essenzialmente dove tutto accade. Qui troverai tutti i colleghi e i progetti che appartengono a un'organizzazione.

Ad esempio, se lavori per un'azienda chiamata ACME, tutto all'interno dell'area di lavoro di ACME riguarderebbe le sue operazioni quotidiane e i suoi progetti in movimento. Tutti all'interno dell'account dell'azienda avrebbero accesso al suo spazio di lavoro.

Il tuo spazio di lavoro può essere il tuo nome o come preferisci chiamarlo se lavori da solo.

2. Clicca su Spazi

All'interno di Aree di lavoro, troverai Spazi nella tua barra laterale. Pensa a questi come dipartimenti all'interno di un'azienda.

Diversi team lavorano su progetti separati con processi e stili di lavoro unici. Quindi, puoi organizzare il tuo spazio di lavoro in base a ciò e assegnare a ogni spazio impostazioni individuali in base alle esigenze del dipartimento e del progetto.

L'organizzazione per reparto o cliente consentirà a te e ai tuoi colleghi di trovare rapidamente gli articoli in base ai nomi. Previene anche il disordine, il che significa che non dovrai setacciare tonnellate di informazioni non correlate per individuare ciò di cui hai bisogno.

Se lo desideri, puoi limitare gli spazi solo a quelli di cui hai bisogno per tenerti aggiornato. In questo modo crei privacy e crei uno spazio di lavoro più pulito per i tuoi colleghi.

3. Elenchi di clic

Ora vai alle gare. Elenchi è il luogo in cui crei un piano di gioco per affrontare i progetti. Invece di creare semplicemente elenchi per progetto, puoi anche separarli in base a:

• Posizione
• Pietra miliare
• Sprint
• Cliente
• Collaboratore
• Scopo: progetti aperti, richieste di aiuto, tutto sommato, ecc.

Puoi anche crea una bacheca di richiesta di progetto in ClickUp delegare compiti. Qualcosa da notare è che gli elenchi di clic hanno molte opzioni di layout o visualizzazioni. Quando si lavora all'interno Visualizzazione elenco, le singole liste che troverai all'interno sono in realtà stati, non sottoliste.

Inoltre, puoi organizzare Liste simili in Cartelle all'interno del tuo Spazio per tenerli insieme, ma non è necessario. In effetti, le cartelle possono solo complicare eccessivamente un'area di lavoro altrimenti pulita e semplice. Meno clic per arrivare dove stai andando, meglio è.

4. Attività ClickUp

Se le tue Liste sono progetti, allora il tuo compiti sono le singole azioni che devi affrontare per completarle. Indipendentemente dalla visualizzazione in cui ti trovi, le attività si aprono su una scheda in cui puoi aggiungere o rivedere informazioni sul compito.

Qui puoi aggiungere una descrizione, attività secondarie, commenti, allegati, osservatori e altro. Mentre lavori su un'attività, puoi modificarne lo stato per riflettere la sua posizione nel processo o nel flusso di lavoro.

Se sei curioso di cosa sottocompiti sono fondamentalmente elementi di azione più piccoli che puoi utilizzare per suddividere le attività in passaggi ancora più piccoli. Come le cartelle, l'utilizzo di questi può complicare eccessivamente le cose, soprattutto per un principiante. Potrebbero funzionare per alcuni, ma altri potrebbero trovare più efficiente attenersi alle attività.

5. Stati in ClickUp

Stati in ClickUp offri a te e ai tuoi colleghi una rapida panoramica delle fasi in cui si trovano le attività. Ad esempio, puoi semplificare le cose con gli stati Fare, In corso, e Fatto.

Inoltre, puoi utilizzare ClickUp per delineare i passaggi di un processo specifico in cui tu e i tuoi colleghi dovete passare il testimone. Mentre il compito passa al passaggio successivo, tagghi il tuo collega in un commento per fargli sapere che è pronto.

Vuoi evitare di essere troppo granulare, ma pensa al viaggio che ogni attività compie dall'inizio alla fine e chiediti:

• Che nome puoi dare a progetti che non sono ancora iniziati? Cose da fare, backlog, open, ecc.
• Quali sono i nomi specifici che vuoi dare a ogni passaggio?
• Quali passaggi puoi mettere insieme?
• Puoi inviare attività a una fase precedente anziché creare un'altra fase? Ad esempio, uno sviluppatore web che invia un wireframe a Design invece di avere un altro stato per Revisione.
• Come puoi riflettere che qualcuno è bloccato o un progetto è in attesa?
• Vuoi visualizzare le attività completate? O è meglio archiviarli?

6. Colonne in ClickUp

Vuoi aggiungere un po' di contesto alle tue attività? Le colonne svolgono molti ruoli in ClickUp.

• Innanzitutto, agiscono quasi come un modello che puoi utilizzare per aggiungere dettagli ai compiti.
• In secondo luogo, visualizzano tali informazioni nell'elenco, consentendoti una rapida panoramica.
• Terzo, creano coerenza.

È facile lasciarsi trasportare da loro perché ci sono così tanti tipi di colonne e così tanto da fare con ognuno di essi. Tuttavia, puoi creare un elenco di cose da fare efficiente con solo alcune.

Quando aggiungi colonne, è meglio mantenere le cose semplici e aggiungere colonne che sai che utilizzerai in modo coerente. Per fare ciò, pensa ai dettagli di cui i tuoi colleghi hanno bisogno per tutte le attività.

Ad esempio, probabilmente vorrai includere a Scadenza, Priorità, e Assegnatario Colonna. Tuttavia, se visualizzi il budget solo per alcuni progetti, ti consigliamo di evitare di inserire un I soldi Colonna poiché i campi rimarranno per lo più vuoti. È invece possibile visualizzare tali informazioni all'interno della scheda attività.

Altri termini utili da conoscere in ClickUp

Potresti non utilizzare subito alcuni di questi termini, ma ecco un elenco di altri termini con cui familiarizzare in ClickUp:

• Visualizzazioni—ClickUp offre molti layout per le tue liste—alcune opzioni sono Tabella, Lavagna, Calendario e Sequenza temporale.
• Pannello—li fai usando i widget — un po' come i mattoni. Le dashboard ti offrono una panoramica del tuo spazio di lavoro in ClickUp, sia che sia solo per te o per supervisionare i tuoi colleghi.
• Dipendenze—puoi collegare le attività ovunque nel tuo spazio di lavoro o all'interno di un elenco specifico per mantenerle bloccate fino a quando un compito correlato non raggiunge il suo Completare stato.
• Lavagna—puoi aggiungere lavagne in tutto ClickUp per mappare idee e progetti con i tuoi colleghi.

Mappare i tuoi progetti in ClickUp

Ora che hai familiarità con alcuni degli elementi che compongono il software, è ora di iniziare. Ricorda, la cosa migliore che puoi fare in questa fase è mantenere le cose semplici.

È facile farsi prendere dal voler utilizzare tutte le funzionalità di ClickUp. Tuttavia, potrebbero non essere quelli di cui hai bisogno per creare la tavola ideale per te o per i tuoi progetti. Puoi sempre aggiungere elementi in un secondo momento mentre ci pensi. Se non sei sicuro da dove iniziare, perché non mappare i tuoi progetti utilizzando la visualizzazione elenco e andare da lì?

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