Come gestire i tuoi clienti come libero professionista usando Trello

Essere un libero professionista può essere difficile. Sebbene tu sia il capo di te stesso, sei anche il tuo miglior impiegato, segretario e talvolta anche il tuo contabile. Inoltre, devi bilanciare tutti i tuoi progetti e gestire i tuoi clienti.

Anche se può essere difficile, gli strumenti giusti lo rendono più facile. Trello è un buon esempio. Puoi gestire i tuoi clienti e monitorare i tuoi progetti molto più facilmente con questa app e questo sito web. Se non hai familiarità con Trello, ecco alcuni suggerimenti e trucchi per aiutarti a gestire i tuoi clienti e progetti.

Cos'è Trello?

Se non hai mai sentito parlare o utilizzato Trello prima, questo è uno strumento di gestione dei progetti che può aiutarti a organizzare ogni aspetto della tua vita. Dai grandi progetti di gruppo alle commissioni di famiglia.

C'è una terminologia di base che devi conoscere per capire meglio Trello. Innanzitutto, con Trello, puoi aggiungere bacheche, elenchi e carte. Pensa alle carte come alle attività di cui hai bisogno per spuntare le tue liste. E le bacheche sono una serie di elenchi diversi che puoi utilizzare per organizzare i tuoi progetti.

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Puoi iniziare a utilizzare Trello gratuitamente ma con alcune limitazioni. Per lo più, sarai in grado di creare solo un piccolo numero di schede o utilizzare un potenziamento per scheda, ma ne parleremo più avanti. Se vuoi sbloccare tutte le funzionalità, dovrai acquistare un abbonamento. Detto questo, per la maggior parte delle persone, la versione gratuita è più che sufficiente all'inizio.

Se non hai un account, dovrai andare su Trello.com e creane uno per continuare i passaggi successivi del nostro tutorial. Hai già un account? Ottimo, passiamo ai passaggi successivi.

Crea un nuovo spazio di lavoro Trello

Gli spazi di lavoro di Trello sono un modo semplice per organizzare diverse schede e progetti. Utilizzerai le aree di lavoro per archiviare tutte le tue schede e potrai invitare clienti o colleghi in aree di lavoro specifiche. Ecco come crearne uno nuovo.

1. Vai a trello.com e accedi al tuo account.
2. Nel menu di sinistra, fai clic su (+) pulsante accanto a Spazi di lavoro.
3. Entrare in un nome dell'area di lavoro. Ad esempio, puoi scrivere il nome del tuo cliente, così sarà più facile trovarlo e riconoscerlo. Puoi anche aggiungere un tipo di area di lavoro e descrizione se vuoi.
4. Clic Continua.
5. Se lo desideri, puoi invitare altre persone, come i tuoi clienti, nel tuo spazio di lavoro. Inserisci il loro indirizzo email per inviare un invito. Se non vuoi farlo, clicca su Lo farò più tardi.

Congratulazioni! Hai appena creato un nuovo spazio di lavoro. Ora è il momento di aggiungere i tuoi progetti e incarichi.

Come creare bacheche in Trello

Esistono molti modi in cui puoi utilizzare le schede per la tua attività di freelance. Puoi creare una bacheca per ogni commissione o cliente che hai. Ricorda che hai un numero limitato di bacheche se stai utilizzando il piano gratuito, quindi potresti dover essere creativo o eliminare alcune bacheche quando finisci un progetto.

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1. Dirigiti a trello.com.
2. Clicca il (+) pulsante nell'angolo in alto a destra accanto al tuo nome.
3. Clic Crea bacheca.
4. Aggiungere un titolo della tavola.
5. Se vuoi, cambia il sfondo della tavola facendo clic sui quadrati accanto al titolo della scacchiera.
6. Scegli il spazio di lavoro dove vuoi aggiungere a questa scheda.
7. Cambia la visibilità della tua scheda. Hai tre scelte: Privato solo tu puoi vedere quella tavola, Area di lavoro per chiunque inviti nel tuo spazio di lavoro a vedere quella bacheca, e Pubblico affinché tutti possano vederlo, anche Google.
8. Clic Crea bacheca.

Aggiungi elenchi alle tue bacheche

Ora che hai una nuova bacheca, è il momento di riempirla di elenchi. Sarebbe meglio aggiungere un elenco diverso per ogni fase del processo del progetto. In questo modo, saprai quando un'attività viene redatta, esaminata dal cliente o pagata.

1. Sulla tua bacheca, fai clic su Aggiungi una lista.
2. accedere un nome per l'elenco.
3. stampa entra o clicca Aggiungi lista.

Gli elenchi di numeri di cui hai bisogno dipenderanno interamente dal tipo di lavoro freelance che svolgi, ma puoi dare un'occhiata allo screenshot qui sopra come riferimento o utilizzare un modello per Trello.

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Usa un modello freelance su Trello

Se non vuoi creare la tua bacheca, puoi utilizzare un modello con la maggior parte degli elenchi di cui hai bisogno. Ecco come farlo.

1. Vai a trello.com.
2. Clicca il (+) pulsante nell'angolo in alto a destra accanto al tuo nome.
3. Clic Inizia con un modello.
4. Clic Esplora i modelli.
5. Scegliere il modello migliore per te o cercane uno utilizzando la barra di ricerca. Ce ne sono molti tra cui scegliere, ma trova quello che si adatta alla maggior parte delle tue esigenze. Non preoccuparti; puoi personalizzarlo in seguito, se lo desideri.
6. Una volta selezionato un modello, vedrai un'anteprima degli elenchi che il modello ha. Se è quello che vuoi, clicca Usa modello.
7. Entrare in un titolo per la tua tavola
8. Seleziona il spazio di lavoro e la visibilità che desideri per il consiglio.
9. Clic Creare.

Potrebbero volerci alcuni secondi, ma Trello creerà una nuova scheda per te che puoi modificare e personalizzare. Non sai da dove cominciare? Per i liberi professionisti, ti consigliamo di iniziare con il Progetto di branding freelance o il Copywriting tavole.

Come aggiungere potenziamenti in Trello

I potenziamenti sono strumenti che puoi aggiungere a una scheda specifica. Se sei un utente gratuito, puoi utilizzare solo un potenziamento in una scheda, ma gli utenti a pagamento possono utilizzare potenziamenti illimitati.

1. Sulla tua bacheca, fai clic su Mostra menu nell'angolo in alto a destra della scheda.
2. Clic Aggiungi potenziamento.
3. Scegli qualsiasi potenziamento che desideri utilizzare o utilizza la barra di ricerca per trovare quello che desideri.
4. Una volta trovato quello che desideri, fai clic su Inserisci, e il tuo Power-Up verrà aggiunto automaticamente alla tua bacheca.

Se non sai quale usare, puoi iniziare provando Calendar Power-Up. È un ottimo modo per vedere le tue scadenze in modo più organizzato rispetto alle tue liste. Puoi sempre modificare i potenziamenti in un secondo momento, se lo desideri.

Mantieni il controllo totale

Ora è il tuo turno. Ottieni il controllo della tua attività freelance provando questi suggerimenti di Trello. Se non ti piace un'area di lavoro o una bacheca, puoi sempre eliminarla o chiuderla e ricominciare da capo. La parte migliore è che puoi usare Trello per cose diverse dalla gestione dei progetti.

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